燃气轮机需求景气，重视工业链机会。AI数据中心建造带动电力需求，燃气轮机凭仗发动速度快、调峰才能强、碳排放低的优势，成为处理美国等区域电力缺口的中心挑选。GEV2026年第一季度燃气发电订单与机位预留算计达21GW，到一季度末，燃气发电设备未交给订单与机位预留增加至100GW。世界巨子纷繁宣告扩产，国内燃机工业链公司充沛获益，杰瑞股份3月31日、4月2日别离公告全资子公司GenSystems Power Solutions LLC（GPS）与美国客户签署燃气轮机发电机组出售合同，金额别离为34080万美元（约合人民币23.59亿元）和30140万美元（约合人民币20.80亿元）。

  主张继续重视需求景气的燃气轮机、量产在即的人形机器人工业链，重视成绩增加微弱且具有继续性的个股：

  公司是国内抢先的工业X射线智能检测设备及中心部件供货商，在中心部件、AI软件、检测设备等方面建立了中心技能壁垒。公司2025年经营收入、归母净赢利、扣非净赢利别离完成10.78亿元、1.76亿元、1.46亿元，同比别离增加45.77%、22.84%、51.34%。看好公司作为工业X射线检测设备龙头，下流需求景气和国产代替两层驱动下的成绩增加。

  公司是国内3C自动化设备龙头，公司2025年经营收入、归母净赢利、扣非净赢利别离增加32.53%、48.94%、4.36%，经营收入高增大大都来源于消费电子事务坚持稳健增加、新能源板块事务完成大幅度增加，赢利高增大大都来源于处置子公司股权带来的投资收益及盈余才能提高。26Q1完成收入14.81亿元，同比增加100.90%；完成归母净赢利0.28亿元，同比扭亏为盈。看好苹果折叠屏手机、智能眼镜等新产品对公司2026年订单和成绩的潜在驱动，及公司在半导体、机器人等范畴布局成效的逐渐闪现。

  公司主要为客户供给全生命周期的物料转移处理方案，26Q1收入、归母净赢利、扣非净赢利别离为6.44亿元、0.54亿元、0.51亿元，同比别离增加57.92%、57.75%、75.44%。看好公司在船只制作、水利水电、出海、自动化等中心赛道继续发力下的成绩实现。

  危险要素：需求复苏没有抵达预期，新式技能和工业开展没有抵达预期，原材料价格动摇危险。